Contact person: NNF

Phone:Show

Email:Show

Location: Remote Cooperation

Budget: Recommended by industry experts

Time to start: As soon as possible

Project description:
"Szukam freelancera do wdrożenia CRM online (low-code / no-code), dopasowanego do realnych procesów sprzedażowych w firmie z branży OZE.CRM ma uporządkować pracę handlowców, zapewnić pełną kontrolę menadżera i zapobiec „gubieniu” leadów.Branża:– fotowoltaika, magazyny energii (główna działalność)– dodatkowo: pompy ciepła, klimatyzacja, ogrzewanie IR, piana PURModel sprzedaży:– sprzedaż doradcza– proces kilkuetapowy– decyzja klienta często po czasieZespół:– 2–5 handlowców– 1 menadżer sprzedaży– możliwość skalowania w przyszłościCRM ma działać w 100% online (przeglądarka + urządzenia mobilne).Nie interesuje mnie CRM w Excelu ani Google Sheets." (client-provided description)

Additional information:"LEADY / KLIENCI:
– imię i nazwisko
– telefon
– e-mail (opcjonalnie)
– miasto / województwo
– źródło leada
– przypisany handlowiec
– status sprzedaży
– produkt / produkty (możliwość wielu)

PRODUKTY:
– fotowoltaika
– magazyn energii
– pompa ciepła
– klimatyzacja
– ogrzewanie IR
– piana PUR

PIPELINE (konfigurowalny):
1. Nowy – do przydziału
2. Przydzielony handlowcowi
3. Kontakt wykonany
4. Audyt / spotkanie umówione
5. Oferta wysłana
6. Negocjacje
7. Wygrany
8. Przegrany (z powodem)

Wymagania:
– cofanie statusów
– historia zmian statusów
– lista powodów przegranej

ROLE:
Menadżer:
– widzi wszystkie leady
– przypisuje handlowców
– ma dostęp do raportów
– widzi historię działań zespołu

Handlowiec:
– widzi tylko swoje leady
– pracuje na statusach, notatkach, zadaniach i ofertach
– brak dostępu do raportów globalnych

ZADANIA:
– zadania powiązane z leadem
– terminy kontaktu
– przypomnienia (email / aplikacja)
– lista zaległych zadań

OFERTY:
– zapisywanie ofert (kwota, data)
– aktualizacja oferty
– historia zmian
– powiązanie z leadem

RAPORTY (tylko menadżer):
– pipeline sprzedaży
– leady wg handlowca
– wygrane / przegrane
– konwersja statusów
– czas reakcji

AUDYT:
– historia zmian statusów
– historia przypisań handlowców
– historia notatek
– brak możliwości usuwania śladów" (admin-provided information)