Contact person: KBJW

Phone:Show

Email:Show

Location: Remote Cooperation

Budget: Recommended by industry experts

Time to start: As soon as possible

Project description:
"Szukam freelancera / konsultanta no-code / low-code do zaprojektowania i wdrożenia prostych automatyzacji w kancelarii brokerskiej.Nie chodzi o klasyczną pracę administracyjną, tylko o uporządkowanie procesów i stworzenie narzędzi, które odciążą zespół od powtarzalnych czynności.Zakres obejmuje m.in.:– stworzenie formularzy online do zbierania danych od klientów,– połączenie formularzy z CRM / arkuszem / bazą danych,– wstępną kwalifikację leadów i zapytań,– automatyczne przypomnienia do klientów o brakujących dokumentach,– porządkowanie danych z maili, CRM i arkuszy,– budowę prostych baz danych klientów, polis, spraw i zapytań,– tworzenie raportów i dashboardów,– automatyzację zestawień ofert i dokumentów,– analizę, jakie zapytania pojawiają się najczęściej i które mają największy potencjał,– przygotowanie danych pod późniejsze wykorzystanie AI w firmie.Na początku zależy mi na konsultacji, uporządkowaniu koncepcji i wdrożeniu pierwszego działającego etapu. Po udanym wdrożeniu możliwa stała współpraca przy rozwoju systemu.Branża: pośrednictwo / brokerstwo ubezpieczeniowe dla firm.Praca zdalna.Wymagana poufność i uporządkowane podejście do danych." (client-provided description)

Additional information:"Wymagane funkcje pierwszego etapu:

1. Formularze online dla klientów
– zbieranie danych do zapytań ubezpieczeniowych,
– możliwość tworzenia różnych formularzy dla różnych typów spraw,
– zapis danych w uporządkowanej strukturze.

2. Prosty CRM / baza spraw
– statusy spraw,
– dane klienta,
– typ zapytania,
– brakujące dokumenty,
– osoba odpowiedzialna,
– termin kolejnego kontaktu.

3. Automatyczne przypomnienia
– mail do klienta po wypełnieniu formularza,
– przypomnienie o brakujących danych/dokumentach,
– możliwość ustawiania kolejnych follow-upów.

4. Porządkowanie danych
– połączenie formularzy z arkuszem, CRM lub prostą bazą danych,
– możliwość filtrowania spraw według statusu, rodzaju zapytania i potencjału.

5. Raporty i dashboardy
– liczba zapytań,
– źródła zapytań,
– najczęstsze typy spraw,
– sprawy wymagające kontaktu,
– sprawy z największym potencjałem.

6. Dokumentacja i przekazanie systemu
– opis działania automatyzacji,
– instrukcja obsługi,
– przekazanie dostępów,
– konfiguracja na kontach należących do firmy." (admin-provided information)