Contact person: Kamil Strzelczyk

Phone:Show

Email:Show

Location: Remote Cooperation

Budget: Recommended by industry experts

Time to start: As soon as possible

Project description:
"Działamy w branży doradztwa energetycznego i szukamy osoby, która skonfiguruje dla nas system CRM od zera. Proces wymaga precyzyjnego zarządzania uprawnieniami widoczności rekordów (tzw. record ownership) dla 4-osobowego zespołu. Zależy nam na narzędziu w języku polskim, z maksymalną optymalizacją kosztów licencjiStruktura zespołu i uprawnienia:Właściciele/Zarządzający (Marek i Mateusz): Pełny dostęp do całego systemu. Widzimy wszystkie bazy, wszystkie leady, pełną historię kontaktów, komentarze i edycje.Pracownicy operacyjni (Maciej i Beata): Dostęp w absolutnym "tunelu". Mogą widzieć i edytować wyłącznie te rekordy, które są w danej chwili do nich przypisane. Nie mogą mieć wglądu w ogólną bazę klientów ani w zrealizowane przez siebie wcześniej leady.Jak ma wyglądać proces (krok po kroku):Start: Importuję bazę klientów do systemu i przypisuję leady do Beaty.Kwalifikacja (Beata): Beata widzi tylko przypisane jej rekordy. Dzwoni do klienta, uzupełnia wymagane pola, ustawia datę ponownego kontaktu. Jeśli jej etap jest zakończony, zmienia status (np. na "Krok 2") – w tym momencie traci dostęp do tego leada (rekord znika z jej widoku).Dystrybucja: Ja i Mateusz widzimy leady w statusie "Krok 2". Udostępniamy/przypisujemy wybrane z nich do Macieja.Procesowanie (Maciej): Maciej widzi tylko leady, które przed chwilą od nas dostał. Kontaktuje się z klientami, ustawia statusy i kolejne kroki. Po wykonaniu zadania zmienia status na "Do zrobienia" i traci dostęp do rekordu.Finał (Marek i Mateusz): Leady wracają do nas ze statusem "Do zrobienia". Zamykamy proces, mając podgląd do całej historii i notatek od Beaty i Macieja.Zakres prac dla freelancera:Doradztwo przy ostatecznym wyborze narzędziaKonfiguracja kont użytkowników i restrykcyjnych uprawnień.Ustawienie odpowiedniego lejka," (client-provided description)

Additional information:"No description" (admin-provided information)